三十四
也许难以令人相信的是，美元在世界经济和国际金融的地位，也取决于沙特阿拉伯的态度。虽然没有明确的条约，但是大多数历史学家和国际政论家相信，沙特和美国之间有一个不成文的协定，即美国为沙特提供安全保障，沙特保证世界石油以美元定价。这一安排起源于1974年，使与黄金脱钩的美元，可以依赖黑金石油继续保持世界货币的地位。
在欧佩克内部早有要求放弃美元的声音，其中吵得最大声的是委内瑞拉的查维斯和伊朗的艾哈迈迪•内贾德。早在2005年，委内瑞拉已经把主要的外币换成了一半欧元、一半人民币，并将石油收入帐号从美国的银行转到了欧洲和中国，只留下了少数美元当零花钱。伊朗则大部分是欧元，但就在差不多同时，由于核计划的争执，把钱从欧洲银行转入到中国的香港和上海。当然，伊朗和委内瑞拉更换货币的借口不会是政治上需要对抗美国，而是经济上美元象一个没有降落伞的跳伞者以自由落体的速度下降，石油输出国没有理由将他们宝贵的黑金去交换一堆绿花花的废纸。
当然在欧佩克里，真正说话顶用的人是沙特的阿卜杜拉国王。沙特的原定计划是在2010年推出一个海湾统一货币（Unified Gulf Currency），采取与欧元挂钩，或者和一个一篮子货币挂钩的形式，替代今天海湾各石油输出国本身货币与美元挂钩的形式。从当今发展的趋势看，一篮子货币的机会比较大。而在这个篮子里，以人民币、日元、印度卢比等亚洲货币的比重一定会占大头。届时海湾国家可能就可以以自身的这个海湾统一货币作为石油的结算货币。
要了解国际石油市场运作，必须明白今天的国际市场石油价是以美国纽约商品交易所里西德州轻油期货价（West Texas Intermediate）和英国伦敦国际商品交易所的北海布伦特原油期货价（North Sea Brent Crude）为基准，而这两个市场都是用美元定价。要想放弃美元和石油的挂钩关系，就需要建立非西方的石油定价基准和非美元的期货交易所。前者比较好办，由两个替代品：通常海湾国家对亚洲的出口价是以迪拜轻油（Dubai Crude）为基准，同时欧佩克自身也有一个“原油参考篮子”（OPEX Reference Index），由主要产油国各自出产的油比例混合而成，在2005年6月15号后，包括了阿尔及利亚的撒哈拉沙漠混油（Saharan Blend）、印尼的米纳斯油（Minas）、伊朗的重油（Iran Heavy）、伊拉克的巴士拉轻油（Basra Light）、科威特的出口油（Kuwait Export）、利比亚的伊塞德油（Es Sider）、尼日利亚的蚌尼轻油（Bonny Light）、卡塔尔的海油（Qatar Marine）、沙特的阿拉伯轻油（Arab Light）、阿联酋的姆尔班油（Murban）和委内瑞拉的BCF 17油。
但是建立一个非西方的交易所是一个挑战。伊朗曾经试图开一个欧元石油期货市场，但是由于交易量太小，加上美国和欧洲的抵制，还有交易所自己交易技术方面不够，并不是太成功。也许一个有效的做法，就是在香港（或新加坡，但是香港应是首选，因为中国的关系）开设一个亚洲为主的石油交易期货市场，以欧佩克的原油参考篮子作为定价标准，而以人民币作为交易的结算货币。当然现在中国也许不愿意在世界金融体系上强行出头，但是等过了2010年，中国政府可能没有其他的选择。
当然即使石油由美元定价，也不排除交易双方用其他货币结算，不过由于兑换率的风险，这种方法就会增加交易成本。比如说，由于美国对伊朗展开的金融和经济战争，伊朗已经完全退出了美元系统，而依赖于欧元去完成国际贸易，但这就增加了其交易成本开支。货币结算问题之所以要命在于，如果石油输出国不再接受美元作为付款方式，即使仍然用美元定价，也将导致主要石油消费大国，如中国、日本和印度，不再需要准备大量的美元储备来支付石油进口，估计大约三分之一到百分之四十的美元储备就必须转换成新的结算货币，而美国联邦储备局就必须把这些多出来的美元吸收回去，其结果就是大幅度的美元贬值和美国国内物价上涨。当然对所有现在持有太多美元的国家来说，如果这个过程太快，影响会太大。所以大部分持有美元储备的国家会倾向于一个受控制和缓慢的过程。而在这一过程中，美国经济就不会遭受象1929年大萧条那样的沉重打击，而会走一条类似日本那样二十年无法复苏的不死不活的道路。
因此，沙特阿拉伯就是掌握美国命运的关键所在，美国和沙特的关系变暖，是从2006年11月美国副总统切尼访问沙特为起点。而这次访问的意义在于使美国和沙特放弃前嫌，共同面对伊朗的崛起。以色列同黎巴嫩真主党刚结束的战争结果不尽人意，也迫使美国不得不寻求沙特的合作。而这个合作到底会持续多长呢？ | 
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发表于 2011-6-12 22:13
