长江电力重组拟797亿收购川云公司100%股权

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长江电力[0.00% 资金 研报]11月6日晚间发布重组预案，公司拟以12.08元/股向三峡集团、川能投、云能投非公开发行35亿股，并支付现金374.24亿元，合计作价797.04亿元收购三峡金沙江川云水电开发有限公司（简称“川云公司”）100%股权；同时拟以12.08元/股非公开发行股票不超过20亿股，募集不超过241.6亿元的配套资金，用于支付本次重组的部分现金对价。由于上交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
根据方案，公司此次募集配套资金发行对象及认购金额分别为：平安资管（96.64亿元）、阳光人寿（96.64亿元）、中国人寿[3.85% 资金 研报]（19.93亿元）、广州发展[1.66% 资金 研报]（12.08亿元）、太平洋[10.04% 资金 研报]资管（7.25亿元）、GIC（4.83亿元）和重阳战略（4.23亿元）；其均以现金认购，且股票锁定期为36个月。
方案显示，川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝电站的开发建设和运营管理；其2013年和2014年发电量分别为295.58亿千瓦时和782.59亿千瓦时，实现营业收入分别为82.68亿元和228.60亿元，实现净利润23.53亿元和73.31亿元。截至2015年6月30日，川云公司未经审计的账面净资产为368.67亿元，净资产预估值约为797.04亿元，预估增值率约为116.19%。
川云公司2014年营业收入和净利润较2013年出现大幅增长，主要原因是其下属溪洛渡、向家坝电站的大部分机组于2014年集中投产，故2014年发电量较2013年大幅增长，营业收入和净利润相应大幅增加。
长江电力表示，此次重组完成后，公司业务规模、装机容量将得到大幅提升，综合实力和核心竞争力将得到有效提升，有助于巩固公司的行业龙头地位。交易完成后，公司将实现对金沙江下游和长江干流四个梯级电站的统一调度，有利于理顺电站运营管控关系，提升整体发电能力和综合效益，实现可持续发展。
交易完成后，公司的控股股东仍为三峡集团，实际控制人仍为国务院国资委。同时公告称，为切实履行国务院国资委、中国证监会关于维护资本市场稳定的政策精神，避免公司股票复牌后股价非理性波动，公司控股股东三峡集团将在股票复牌后6个月内，根据二级市场情况择机增持长江电力股票，增持金额累计不超过50亿元，并及时履行信息披露义务。


http://finance.ifeng.com/a/20151106/14059395_0.shtml