中国铁矿石谈判伺机涅磐 中方四大筹码在握

ljandcyz2008

     天津港数百万吨矿石堆积交易清淡
    温煦的阳光下，天津港南疆码头，穿过黑黝黝的煤炭堆，一座座堆成小山的褐色矿粉组成一道独特的风景线。一位码头工人掀起“小矿山”绿色的外罩，让这些已堆积数月的矿石见见光。与往日车水马龙的热闹场景不同，矿石的进出货得用“冷清”来形容了。这种现象显然是矿山主们不愿面对的，但对中国钢铁业而言，一个大好时机摆在眼前——年度铁矿石价格谈判进入关键期，交了多年高昂学费之后，中国对铁矿石大宗贸易的定价权之争，能否借机来一次突破？中国在铁矿石谈判中已算是连败5年，今年再空手而归，实在说不过去。

    记者目击港口矿石积压

    天津港的铁矿石存量仅次于排在前两名的青岛港和日照港。上周五，记者乘坐持有特殊证件的出租车进入以干散货和液体散货作业为主的天津港南疆港区。司机师傅告诉记者，去年9月以来，矿石的进出货量削减很多。“你看现在这条路还算凑合干净，以前这路上全是煤渣、矿石渣，脏死了，而且运铁石的大货车一辆接一辆，老堵车。”

    反常“安静”的天津港

    进入天津远航矿石码头，记者看到有一艘货船正在卸货，马路两侧都是堆放铁矿石的货场。货场上堆放的铁矿石大多呈红褐色，属澳大利亚的澳粉矿，蒙盖着绿色帆布的铁矿石堆连绵不绝。不过，除了几个正在卸货的工人、几辆等待的大货车，一切看上去那么安静。而就在几个月前，这里还是中国最忙碌的矿石码头之一，从澳大利亚、巴西、印度来的货船一般都在这里卸货。

    在天津港第四船埠公司的后货场，记者也看到了几座巨型的铁矿石山。一位工作人员介绍说，这里堆积有100多万吨的铁矿石，都几个月了没见动静。据了解，港铁物流货场对货主的一般收费标准是：30天内免费；30天到60天每吨每天收费0.15元；60天到90天每吨每天收费0.20元。“金融危机嘛。”连现场正在清洁路面的工人师傅都能给记者解释矿石交易冷清的原因。

    铁矿石压港量悄然上升

    不过，令人惊讶的是，铁矿石的港口库存已有抬高的迹象。天津港散货交易市场的工作人员向北京晨报记者介绍说，目前天津南疆散货市场库存的铁矿石大约有250多万吨。值得注意的是，这个存量比去年年底增加了近60万吨。“去年9月开始就没怎么进船，不过今年1月份开始陆续又有进货。”

    “这一段时间，天津、秦皇岛、曹妃甸等北方港口的港存量确实增加了，不过，一些进口矿并不是钢厂订单，很多是外商直接发船过来的。”中钢协一位内部人士对北京晨报记者说，去年年底以来，由于价格大跌，港口货场空闲，于是有些港口鼓励外商进口铁矿石。不过，很多都是堆在码头，并没有报关。过去一段时间，河北很多小钢厂复工，对铁矿石需求也增加了。不过，这并不预示着市场回暖。

    “拖”字诀下的艰苦博弈

    今年铁矿石谈判对中国意义特别，新剧情是长期弱势的中国钢铁企业正谋求建立新的博弈秩序。表面上，以宝钢为首的中国谈判梯队正在与全球铁矿石三大巨头面对面交锋；幕后，各方都在秘密筹划制定对策、收集情报、营造舆论，不断试探对方的底线，等待最后摊牌。

    矿业巨头欲以时间换市场

    铁矿石暴利的时代一去不返，矿商们清楚地看到这一点，不过，在瞬息万变的市场环境下，这些坐拥全球顶级矿产资源的大佬们施出了最常用也最有效的一招：拖。

    不久前，巴西淡水河谷公司宣布，把今年的谈判权拱手让给澳大利亚的力拓公司，自己采取观望态度。来自《金融时报》的消息称，参与谈判的矿业公司高管们表示，年度铁矿石基准价仍有可能下降，但他们希望再等待一段时间，这样可以避免大幅降价，因为他们已看到铁矿石现货价格回升迹象。

    钢价再跌给矿商当头一棒

    “现在对谁有利、对谁不利还很难讲，因为谈判正在进行中，随时可能出现变数。”中钢协秘书长单尚华说。的确，上周的市场行情给了矿商们迎头一棒，拖延时间的如意算盘也可能落空，天平在向中方倾斜。

    金融危机以来，全球钢价一路走跌，在一系列国内救市政策的刺激下，去年年底呈现反弹的迹象。但上周国内钢铁价格重新跌入低谷，跌破去年11月的最低点。据中钢协权威专家分析，中国目前建筑用钢的价格仍在下跌中。该人士预计，3月、4月间钢价还会继续下跌。

     3月3日，宝钢下调了4月份出厂价格。兰格钢铁信息研究中心分析师李钊则明确表示，由于一季度国内钢厂出厂价格不断上涨，导致中方在铁矿石价格谈判过程中处于相对不利的局面，给三大铁矿石巨头以一种有机可乘的感觉。在这种背景之下，宝钢下调4月份价格似乎是在给三大矿商施压。不管背景如何，这种举动给本已疲惫的钢材市场加重了悲观情绪，并可能引起其他钢厂的连锁反应。

    专家支招：中国莫争首发

    迄今，铁矿石价格已经连续暴涨6年，累计涨幅高达400%。不过，暴利时代终于要戛然而止了。因为全球钢铁行业的外部环境发生了重大变化，进入周期性的低谷。来自世界钢铁协会的数据显示，2009年1月，全球钢铁产量同比下降了24%。如果没有中国因素，下降的幅度会更大。

    中国钢铁业去年12月整体亏损额达291亿元，创历年来新高。不过，这种情况相对于欧洲、日本钢铁市场还要好一些。为此，中国还特别出台了钢铁产业振兴规划等救市政策。

    “在一定程度上，这些救市政策对铁矿石谈判反而是不利的，给矿业巨头们的信号是中国钢价已经触底反弹了，其对铁矿石的心理价位自然会抬高。”联合金属网分析师胡凯建议，中方代表索性不妨采取回避的态度，不要去争首发价。“毕竟欧洲、日本钢厂的处境更加艰难，让他们去谈岂不是更好？”胡凯说。

     MYSTELL分析师徐向春也认为，如果中国钢厂不能比欧日钢厂谈出更低的价格，争取首发价格就毫无意义，中国钢厂采取跟随策略不失为一种更好的选择。

    谈判桌背后的较量

    谈判基点回到2007年

    “谈判正在进行，但是具体细节不便透露。”在这样一个敏感时刻，接近谈判的人士都保持了缄默。中国钢铁协会秘书长单尚华强调说，就供需而言，铁矿石今年转变为“买方市场”。“我们要求，铁矿石谈判要以2007年的价格作为基点。”

    中钢协今年的态度非常强硬。中钢协常务副会长罗冰生提出了几点原则：其一，铁矿石的供需关系已经发生了明显的变化，表现为供大于求，铁矿石价格应该做较大幅度的调整；其二，坚持长协矿的主要做法；其三，调整合同周期。目前进口铁矿石的合同主要有两种期限，一个是按照1月1日至12月31日作为一个周期，同时也存在4月1日到第二年3月31日为一个周期。中方坚持1月1日至12月31日作为一个年度标准；其四，只有宝钢一个谈判代表统一执行宝钢的谈判价格。

    “现在，三大铁矿石生产商要求5%的价格升幅，而中国钢铁企业则希望降价40%至50%。”河北钢铁集团副董事长刘如军对记者表示。而武钢的总经理邓崎琳则认为，2009年铁矿石价格一定会降，并且要降到一个合理的、中国钢企能接受的价位。

ljandcyz2008

中方四大筹码在握

    中国钢铁界对铁矿石定价权的渴望已经不是一年两年了，经过五年的不懈努力与等待，今年将迎来一个空前的机遇，在强硬的矿商面前我们拥有了更多的谈判筹码。

    第一，我国是全球最大的“买家”。从2003年起，三大矿商最大的危险就是失去中国市场。这个砝码也是把“双刃剑”，在卖方市场，经常是“我为鱼肉”。但现在情况不同了，中国需求萎缩是不争的事实。但钢铁咨询机构MYSTEEL分析师徐向春提醒，三大矿业巨头构成的垄断势力非常庞大，只要三大矿商停产15%，就能把当前的供求关系扳为基本平衡。当然，如果三大矿商联合起来这么做，他们的代价也不菲，毕竟在澳洲解雇一个工人所付出的社会成本十分高昂。

    第二，海外找矿步伐加快。进入2009年，中国企业“抄底”海外矿业的收购大戏频频上演。其中，中铝195亿美元加注力拓更是引发全球矿业市场的大地震。

    第三，“昂贵的铁矿石”暴露了我国在大宗商品国际谈判中的短板，五年的学费是教训也是经验。据了解，为配合宝钢的谈判，中钢协已经组织了特别研究小组，由几大钢厂的相关负责人组成，密切追踪研究市场行情、变化，为谈判提供合理化对策、建议。

    第四，整顿铁矿石进口秩序。2月19日，中钢协通过了《钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约》，其核心就是未经授权不得多头谈判，以规避以往在谈判中出现的“内鬼”现象。

    关于结局的几种猜想

    长协矿下降四成左右

    对于2009年铁矿石价格，市场普遍认为降幅区间在30%至50%。欧洲钢企坚持铁矿石价格应回落至2005年的水平，即2009年铁矿石价格下降50%。日本新日铁则希望至少跌至2007/2008年的水平。

    还有一个参考，2月初，俄罗斯钢厂MMK与哈萨克斯坦生产商ENRC就2009年铁矿石价格达成了41%的降幅。

    欧日钢厂率先达成协议

    显然，中方为此次谈判做了充足的准备，如整顿铁矿石进口秩序、静待谈判时机、钢厂调价的配合等，但复杂多变的谈判背景还是让“中国价格”的出现有些艰难。

    其次，目前欧洲、日本钢厂处境比中国钢厂更加艰难，他们更有理由要求三巨头大幅降价。

    出现两个甚至3个价格

    由于年度谈判机制去年遭到破坏，2009年的谈判能否维持下来尚存变数，很可能出现一个“中国价格”。

    新闻链接

    中国铁矿石谈判历程

    五轮出征五次抱憾

     2004年，宝钢第一次代表中国钢企谈判，如同新日铁代表日本钢铁界一样。不过，新手上路的宝钢并没有发挥太大作用，依然是追随日本基准价；

     2005年，日方率先谈定涨价71.5%，宝钢尝试“中国价格”，最终失败；

     2006年，僵持到5月份，巴西淡水河谷与德国蒂森克虏伯公司达成涨价19%的“首发价”，宝钢继续要求谈判，认为这个价格没有考虑中国因素，但近一个月的努力未果，再次无奈接受19%的涨幅；

     2007年，宝钢终于获得“首发价”，与淡水河谷达成涨价9.5%，遗憾的是未能遏制铁矿石价格上涨的势头；

     2008年，谈判机制遭遇颠覆。先是巴西淡水河谷与日韩钢厂及宝钢达成涨价71%的协议，但澳大利亚矿商拒绝这一价格，几个月后宝钢与力拓达成一致，出现第二个价格，块矿大涨96.5%。



http://intl.ce.cn/zgysj/200903/09/t20090309_18432711_1.shtml

小李飞刀zjg

施"总量"撒手锏 中方欲破矿石商拖延战术


  “我相信三大铁矿石供应商下一步不会再拖了，因为我们将会把今年的需求总量和供应商谈判，谁先与中方谈成价格协议，谁就拿到最大的采购量。”昨日，一位接近铁矿石谈判的权威人士向记者透露了中方下一步将采取的谈判策略。

    该人士表示，今年全球钢铁产量和铁矿石需求量大幅下降是众所周知的，虽然中国的需求量也会下降，但仍然是最大需求国，而三大供应商都在不同程度地减产，所以中方将以需求总量与三家进行谈判，“先到先得”。

    据了解，1月中钢协在唐山召开的进口铁矿石工作委员会上，就对国内大部分钢厂今年的需求量做了统计，同时也涵盖了贸易商。分析人士指出，此举可能就是为以总量来要求首发价格进行的准备工作。“供应商在这种条件下应该会积极应对，要考虑先做出让步还是后做出让步。”上述人士表示。

    鞍钢集团总理张晓刚此前接受本报记者独家专访时表示，希望今年淡水河谷、力拓等铁矿石巨头能把价格降低40%-50%。“钢价又在下跌，原料价格必然再度跟随，印度现货价格最近的降价就是证明。”国内铁矿石现货市场与海运费在经历了一段反弹后，从2月下旬开始又开始新一轮下跌。

    世界钢铁协会秘书长Ian Christmas也表示：“既然钢材价格已经下滑了50%，铁矿石价格也理应下滑50%。”

    由于钢材市场和铁矿石市场的低迷，三大矿山公司中力拓、必和必拓一直在等待市场恢复正常后再和中方进行实质的价格谈判，而巴西淡水河谷公司则明确表示，今年不会再达成首发价格，将观望两家澳大利亚公司的谈判结果再做决定。

    据记者了解，由于今年市场不确定因素增多，中方也在考虑建议在上下游市场价格变化过大时，允许铁矿石价格有一定比例上下浮动，避免年度定价给钢铁企业带来像去年一样的损失，也不利于长期协议的执行。

    麦格理银行报告称，铁矿石现货价格明显下滑，给目前的年度合同谈判带来更大的压力。印度到中国粉矿价格从这轮上涨的峰值85美元/吨降至65美元/吨左右。澳新银行(ANZ)称，今年铁矿石年度合约价格将降40%，大大超过市场普遍预期的降幅20%-30%。



http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-03/17/content_11024108.htm