其实我们握有不少铁矿石谈判筹码

缺氧的鱼

金融危机后，包括石油等资源价格大幅下跌，铁矿石巨头们却不甘心照样大幅下调铁矿石价格。2009年度铁矿石谈判已进入第二轮，但如果谈判时间拖得越久可能对我们越不利，因为库存铁矿石总有用完之时，铁矿石巨头就是拿捏住需求方等米下锅这根软肋，故而每次谈判都敢于狮子大开口，甚至在履行协议的中途还要提涨价要求，并威胁如果不接受新价就停止发货。

    那我们该如何寻找铁矿石谈判筹码呢？笔者试提出几点想法：

    一，利用成本倒推法与巨头们理论铁矿石合理价格。目前我国钢铁行业基本处于盈亏平衡点或微幅盈利状态，就以目前钢铁价格为基准，刨除生产经营中的各种必需成本，来倒推铁矿石原材料的合理价格。需要强调的是，目前一些钢铁企业尤其是民营小型钢铁企业之所以能够微幅盈利恢复生产，是因为这些企业对污染治理的投入不足，而我们必须将这些隐性成本透明化并纳入必需成本。

    发达国家为保护环境而征收的大气污染税、水污染税和固体废物税甚至碳税等环境税，这些税负是企业经营中应有成本，而我国这方面的税收政策还不完善，多年以前出台的《环境保护法》已跟不上形势发展需要。按照科学发展观和建立和谐社会的要求，我们理应完善有关法律法规，强制钢铁企业加强污染治理、建立对当地居民和环境的补偿机制，钢铁企业所花这些代价其实是生产环节中的必要成本。

    二，加大国内铁矿开采力度。2008年中国铁矿石进口量达4.4356亿吨，如果铁矿石不进口，即使国内铁矿业开足马力甚至扩大生产，国内经济需求和钢铁业产能完全可以消耗这些矿石增量。为适应钢铁业回暖趋势，并增加我们在铁矿石谈判中的筹码，国内铁矿业理应予以配合开足马力生产，而钢铁企业也应本着互惠互利原则充分利用国内资源并给予其相应利润。我们不搞贸易保护，但在同等条件下，我们有权首先使用国内资源，让扩大内需政策首先惠及国内更多产业，增加更多就业岗位。

    国内铁矿业扩大生产虽然只能带来数以千万吨级甚至只有百万吨级的矿石增量，但不要嫌这个筹码小，它在关键时候完全可能改变天平两边力量对比，或许成为压垮骆驼巨头们的最后一根稻草。

    三，利用当前机遇大力压缩钢铁产业过剩落后的产能。我国钢铁业产能过剩导致铁矿石需求旺盛，促使国际铁矿石卖方市场形成，铁矿石价格扶摇直上，而由此导致的钢材价格上涨压力我们只能转嫁到房地产等下游产业，中国经济承受不堪重负。

    我们早已由钢铁净进口国变为钢铁净出口国，但只能在国际市场中占据中低档产品的市场份额。钢铁业简单做大并未给我们带来多少利益，我们把污染留给自己，把价值奉献给别人，可欧美一些机构还对中国出口钢材及金属制品(紧固件)征收反倾销税。事实上，如果我国钢铁业的原材料和市场“两头在外”，只会平添巨量运输成本，也不符合经济规律的内在要求。

    按照钢铁产业调整振兴规划，我们今后应以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。随着落后产能的淘汰，环境污染问题能得以缓解，而铁矿石供需关系扭转也可能导致价格下滑使钢铁生产原材料成本降低；另外，通过做大高、精、优型的钢铁深加工产业，我们产业的附加值反而可以成十倍地增加，可以说全方位受益。

    四，加快钢铁上下游产业走出去的步伐。趁着目前矿山等资源价格大幅下跌的机遇，在做好周密调查研究基础上，我们应该出手购买或参股国外矿山资源，逐渐降低对铁矿石巨头们的依赖度。另外，我们在钢铁行业上具有某些优势，可以到一些发展中国家建设钢厂，生产中可就地取材，而就地销售也可节约运输成本。


http://stock.baidu.com/2009-02-23/114825100.html

缺氧的鱼

中钢协:今年铁矿石价格要降到2007年水平

“今年铁矿石要降价，就必须要大幅，虽然不容易，但我们没有退路，必须取胜。”昨天召开的钢铁工业协会2009年理事会会议上，钢铁工业协会秘书长单尚华对今年的铁矿石谈判下了“军令状”。

    经历了去年铁矿石长协矿价格的大涨和现货矿价格的大跌，今年钢铁协会决定重新建立进口铁矿的新模式，不仅建议铁矿石长期合同由宝钢统一谈定、统一执行、统一按一定周期调整，而且要求铁矿石价格退到2007年的水平。

    与此同时，旨在规范国内铁矿石进口秩序的《进口铁矿石贸易秩序自律公约》下称《公约》昨天也正式出炉。


http://intl.ce.cn/zgysj/200902/21/t20090221_18277323.shtml

缺氧的鱼

中钢协原则通过《规范进口铁矿石贸易行为公约》

中国钢铁工业协会19日举行2009年理事(扩大)会议，会议原则通过了《规范进口铁矿石贸易行为公约》，以促进进口铁矿石贸易秩序健康发展。
    《公约》规定了若干自律条款，要求各钢铁企业按照国际商贸规则开展进口铁矿石贸易工作，促进进口铁矿石贸易健康发展体系建设，反对使用不正当手段进行竞争。     《公约》要求统一进口铁矿石年度价格。授权一个进口铁矿石量多、对外谈判经验丰富的钢铁企业组成一个谈判组，代表中国钢铁企业对国际主流铁矿石供应商进行年度国际铁矿石价格谈判，所谈定的价格即为年度国际铁矿石公开价格。购矿企业在此价格下签订进矿合同，未经授权不许多头谈价格。     《公约》要求坚持长期协议方式定量、定价(离岸价)。进口铁矿石商务合同起止时间定为每年1月1日至12月31日。当市场发生剧烈波动时，可视具体情况，由钢铁企业谈判代表与国际主流铁矿石供应商商定按一定市场规则、一定时间周期对价格进行调整。进口量和价格同时确定。     《公约》规定，各钢铁企业进口铁矿石不得超过其自用生产量。对没有进口矿资质或进口量较小的中小型钢铁企业采取委托代理方式进行铁矿石进口。代理费收取标准按国际进口铁矿石商贸规则并结合实际情况由代理方和被代理方进行商定。     《公约》规定，严格禁止进口铁矿石流向国家《钢铁产业发展政策》和《钢铁产业调整和振兴规划》中明令淘汰的落后产能企业。     《公约》规定，根据各企业进口铁矿石履约情况，进行评价考核，并按一定时间周期(一年或二年)核定进口铁矿石资质，提高进口铁矿石资质准入门槛，规范进口铁矿石贸易秩序。     《公约》还规定了执行与监督办法。《公约》称，对违反本公约，造成不良影响，经查证属实的企业，可视其违反情况采取批评警示、行业通报、记入企业不良诚信信息库等处罚措施，直至取消其会员资格。     近年来，我国铁矿石进口贸易秩序比较混乱，国内钢企在对外谈判时不能团结一致，致使铁矿石价格一路走高。我国2008年度进口铁矿石长期协议价(离岸价)澳大利亚粉矿上涨79.88%，块矿上涨96.5%；巴西南部粉矿上涨65%，北部粉矿上涨71%，由此推动了中国和全球钢材价格暴涨，并且埋下了钢材价格暴跌的危机。     钢铁界有关人士表示，这次会议通过的公约，是我国钢铁行业应对严峻形势挑战、维护行业共同利益的需要，是贯彻落实国家对钢铁产业调整和振兴要求的具体行动，也是实现钢铁产业结构升级、由大向强转变的必然选择。


http://www.chinamining.com.cn/news/listnews.asp?siteid=189543&ClassId=154

缺氧的鱼

新闻分析:我国为何要制订进口铁矿石自律公约？


中国钢铁工业协会19日通过了，这个公约针对近年来我国进口铁矿石秩序混乱、对外谈判处于不利地位的现状作出了一系列规定，以规范铁矿石进口秩序，扭转我国在铁矿石谈判中的弱势地位。

    2008年中国钢铁业经历了生产大起大落、价格暴涨暴跌的痛苦过程，而导致这一现象发生的一个重要原因就是中国在2008年度进口铁矿石价格谈判中接受了铁矿石供应商开出的高价。2008年度进口铁矿石长期协议价(离岸价)澳大利亚粉矿上涨79.88%，块矿上涨96.5%；巴西南部粉矿上涨65%，北部粉矿上涨71%。原材料价格的大幅上涨推动了中国和全球钢材价格暴涨，并且埋下了钢材价格暴跌的危机。

    那么，中国钢企为何接受了铁矿石供应商的大幅涨价要求呢？原因之一是钢企对经济形势和钢铁市场需求过于乐观，而更重要的原因则是中国钢铁产业集中度过低，钢企之间无序竞争，对外不能团结一致；虽然中国铁矿石进口量几乎占了国际铁矿石海运量的一半，但我们在铁矿石谈判中却没有相应的定价权。

    为改变中国钢企在谈判中的不利地位，此次通过的公约明确要求统一进口铁矿石年度价格。授权一个进口铁矿石量多、对外谈判经验丰富的钢铁企业组成一个谈判组，代表中国钢铁企业对国际主流铁矿石供应商进行年度国际铁矿石价格谈判，所谈定的价格即为年度国际铁矿石公开价格。购矿企业在此价格下签订进矿合同，未经授权不许多头谈价格。

    有关钢铁专家指出，公约的实施将有效扭转中国钢铁行业深陷被动、多头采购、各自为战的混乱局面，使中国在铁矿石谈判中赢得更多的定价权。

    由于长协矿价格通常低于现货矿，国内一些有进口长协矿资质的企业便大肆倒卖长协矿，一方面推高了长协矿价格，另一方面也使铁矿石贸易秩序非常混乱。

    为规范铁矿石进口秩序、防止铁矿石进口商倒卖长协矿，公约规定，各钢铁企业进口铁矿石不得超过其自用生产量，对没有进口矿资质或进口量较小的中小型钢铁企业采取委托代理方式进行铁矿石进口。同时，为促进国内钢铁业的结构调整和转型升级，公约还规定，严格禁止进口铁矿石流向国家《钢铁产业发展政策》和《钢铁产业调整和振兴规划》中明令淘汰的落后产能企业。

    兰格钢铁网经济分析师张琳认为，公约有利于大型钢铁企业的发展，同时也有利于整顿市场秩序。在有序的市场条件下，钢铁企业才能够更好地发展，中国才能有更多的钢铁企业在国际市场竞争中跻身世界钢铁行业前列。

    张琳认为，公约反映了中国正在借鉴国际上的做法，在对外谈判时争取相互协调配合，一致对外。以日本为例，日本矿产资源极为贫乏，需要的铁矿石全部依赖进口。然而，日本的钢铁企业一般不直接对外采购铁矿石，国际铁矿石采购全部集中由几大商社代理，如三井、兼松、住友、丸红等，而且几大商社间有严格的市场区域界限，基本上能相互协调配合，一致对外，从而可以有力地影响铁矿石市场，使日本一直以来在国际铁矿石贸易市场上占有举足轻重的地位。

    目前，宝钢正代表中国钢铁企业与国际铁矿石供应商进行2009年度铁矿石价格谈判。鞍钢集团总经理张晓刚说，2009年进口铁矿石价格能否回落到与钢材销售价格相适应的合理价位，是我国钢铁行业能否走出亏损困境的关键之一。


http://it.hexun.com/2009-02-23/114840378.html

缺氧的鱼

铁矿石谈判中方应打"需求"牌 或"守株待兔"让欧日钢厂打头阵

2009年节后第一周，国内钢价持续上涨，铁矿石价格、国际海运价格也是跟风大涨，中国与三大矿石巨头的要价筹码大大减少，谈判压力骤增。中国证券报记者注意到，由于市场真实需求并没有明显“回暖”，国内钢价开始松动，海运费也随之回调。这也提醒中方，铁矿石谈判不必操之过急；而需求下降幅度更大的欧洲、日本、韩国钢厂也有可能为谈判赢得先机。

    国内钢价连续12周的上涨，直接导致铁矿石现货价到岸价达到86美元，与澳大利亚、巴西长协矿价差缩小至10美元以内，这也使得理论上铁矿石长协矿价格降幅缩小至10%-20%。显然，中国钢厂无法接受这个谈判结果。

    中钢协一位负责人承认目前的钢价上涨是钢厂限产减产的成果，但这并不是钢厂的正常生产状态，事实上，大中型钢厂仍有半数处于亏损状态。在中国4万亿投资真正提振钢铁需求之前，钢厂面临的现实问题是如何让30%被限制的产能恢复正常生产，这意味着将有超过1亿吨的钢材回到市场上。而上周，由于钢价上扬，钢厂供应量增加，稍稍增加的库存就让钢价“喘”不过气来，连跌7天。中小民营钢厂也是纷纷下调钢价。

    “我的钢铁”海运数据显示，巴西到中国的海运费一度涨幅达到60%，而澳大利亚到中国的海运费涨幅甚至达到88%，不过，近期受中国钢价下降影响，两国海运费也出现连续3天大跌。

    这些“戏剧”性的变化最终反映的还是中国钢铁市场的真实面貌，这也是中国钢厂与三大矿山谈判最为有力的筹码。另外，国际形势似乎也在为中方获得有利谈判结果增加筹码。由于国际钢价大幅回调，与中国价差已经不大。欧洲、日本、韩国钢厂对今年铁矿石价格的下降预期远高于中国。而2008年，国际钢价高企，欧洲、日本等国钢厂对铁矿石价格的承受力远高于中国钢厂。

    节后第四天，俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(MMK)已与哈萨克斯坦欧亚天然资源公司(ENRC)。双方就2009年铁矿石价格达成了41%的降幅，新的价格由原来的85美元/吨降至50美元/吨，这对正在进行的国际铁矿石谈判具有很大的参考价值。

    世界最大钢铁生产商安塞乐米塔尔公司董事长兼首席执行官拉克希米·米塔尔(Lakshmi Mittal)最近表态，鉴于今年全球经济衰退和钢铁需求降低的状况，铁矿石价格不得不下降。他希望2009年铁矿石年度协议价格将大幅下滑。

    在安塞乐米塔尔之前，日本JFE钢铁公司希望今年铁矿石长期供应协议价格至少跌至2007/08年水平。这也就是表示巴西铁矿石生产商必须至少降价39%，相应的澳大利亚生产商降价在45%左右。而欧洲钢铁企业则认为铁矿石价格应回落至2005年的水平，这意味着巴西矿商淡水河谷的卡拉加斯粉矿(Carajas fines)的价格需减少54%。

    美国AK公司总裁兼首席执行官James Wainscott也表示，钢铁行业在最繁荣时，铁矿石价格翻了两番，现在有理由要求价格回落。他认为，2009年铁矿石价格应该下降50%。

    因此，2009年的铁矿石长协矿谈判，中方应坚持需求决定价格；另一方面，也可以守株待兔，让情况更糟糕的欧洲、日本钢厂去打头阵。
（责任编辑：李晶）




http://info.shippingchina.com/bluenews/index/detail/id/51079.html

ljandcyz2008

淡水河谷放弃铁矿石"首谈权" 中钢协不妥协

2009年度铁矿石谈判再添变数。全球最大铁矿石供应商巴西淡水河谷公司(VALE)方面表示，“我们将把这个机会让与澳大利亚的竞争对手，并等待他们与中国钢厂的谈判结果。”

    谈判原机制被基本推翻

    淡水河谷作为最大的铁矿石供应商一直是铁矿石长协合同基准价的制定者，往年力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP Billiton)均会根据该价格形成各大洲统一价格。

    “这应该是淡水河谷谈判策略，去年淡水河谷感到自己吃了亏，今年市场预计在铁矿石谈判中，澳矿降幅应更高些。”“我的钢铁”资讯总监徐向春对早报记者表示。

    “这源于去年谈判机制的破坏，同时今年钢材市场形势比较微妙的状况，铁矿石降价在所难免，但是淡水河谷仍希望在谈中占据尽可能多的主动权。”兰格钢铁网铁矿石行业分析师孙明对早报记者表示。

    淡水河谷钢铁部负责人Jose Carlos Martins称，“去年我们与中国率先达成了2008年铁矿石合同基准价涨65%～71%，之后澳大利亚矿石供应商又获得了更高的涨幅85%，我们极力要求在合同价格基础上再涨10%，但遭到中国等用户的拒绝。”

    从去年11月底开始，三大铁矿石供应商开始分别与中国接洽谈判2009年铁矿石基准价格，不过以往的所有谈判机制几乎都发生了动摇，这包括以1年为合同定价周期、固定价格、首发价格制等。取而代之的是一对一的谈判机制。

    “2008年的铁矿石谈判虽然维持了传统的协议框架，但实质谈判机制已被瓦解，现在看似一切都被推翻了。”徐向春对早报记者表示。

    中钢协不妥协

    中钢协也提出了中方的谈判条件。要求仍然坚持长期协议的价格谈判机制，将不分长期协议和现货；不分澳矿、巴西矿或是印度矿，全部统一价格；同时自2009年4月1日起，决不允许以指数化定价进口铁矿石产品，对于违反规定的企业将取消其进口铁矿石资质。

    对于目前谈判未结束时的铁矿石进口，中钢协也提出了过渡措施，一是钢铁企业购买现货，一船一价格；二是先预计当月的量，交一部分预付款给矿山企业，但价格不得超过2008年度长协矿的六成。

    徐向春表示：“目前的谈判形式双方都在观望，一方面三大铁矿石供应商受到了金融危机的冲击比较大，比如淡水河谷，在财务上似乎难以支撑；另外一方面，对方也在看我们的钢市是否能很快回暖。”

    而据孙明分析，中国钢市最快到第二季度末才能够有比较明显的复苏。因此，他认为铁矿石价格谈判仍会胶着一段时间。


http://news.hexun.com/2009-02-24/114901758.html

湘江夏夜

这个贴的铁矿消息很全,学习了.谢谢

ljandcyz2008

铁矿石谈判进入"拖"字期 中钢协作出新方略

新年度铁矿石谈判双方对峙还在继续，但最近有了新变化：巴西淡水河谷公司宣布，把今年的谈判权拱手让给了竞争对手——澳大利亚的力拓公司，自己采取了观望的态度。

    巨头拖字诀，等待行情！

    淡水河谷这么做，恐怕吸取去年的教训——自己与中日韩等钢铁企业达成先发价格，但后来力拓要求亚洲钢铁企业提高价格，打破了先前的谈判惯例。虽然后来淡水河谷也要求再涨价，但受到了中国钢企的严辞拒绝，所以对于今年的谈判，淡水河谷采取了跟进的办法，试图坐享谈判结果。当然，即使力拓谈成，淡水河谷也可以采取不认的态度，要求继续谈判。

    同样，力拓也采取了拖延的态度。2月22日，有外电报道，力拓集团已暂停与中国钢铁厂商的铁矿石谈判，虽然力拓随后就对此进行了否认，但力拓集团执行经理Anthony Loo坦率承认，几个月后全球铁矿石的供需状况将会明朗，到时候再谈判对双方都有利。

    与此同时，澳大利亚矿业委员会也在这时给力拓进行打气。2月24日，该委员会首席执行官胡克称，矿产需求将在2009年年底开始复苏，必须继续投资矿业项目以避免在需求开始复苏时出现价格急速上涨。他表示，矿产需求将在不久后超过供应量，应对产能限制的能力将是经济竞争力新的决定因素。看来，供应不足论卷土重来，拖延就是不言而喻的事了。

    越拖越不利？谈了再说

    中国钢铁工业协会秘书长单尚华在接受记者采访时表示，在结果出来之前，中钢协不便透露谈判的具体内容和进展情况，也不便作出相关的评论。

    有分析人士担心，三大矿石巨头现在有意拖延谈判时间，以便在谈判中处于有利地位，相应地，中国的钢企也就将处在不利的位置。“现在对谁有利、对谁不利还很难讲，因为谈判正在进行之中，任何时候都可能出现变数。”单尚华认为。

    面对谈判对手的要挟，中钢协也作出了新的方略。2月19日，中钢协通过了《钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约》，规定今年中国各大钢企将统一进口铁矿石的年度价格，并坚持以长期协议方式对进口铁矿石定量定价。

    承认现实还是寄望未来？

    单尚华在前不久召开的2009年理事扩大会议上表示：“长期协议的矿价必须退回到2007年水平。”这意味着，今年的铁矿石将降价超过40%。支撑中钢协信心的是世界钢铁协会最新数据，1月全球粗钢总产量为8576.8万吨，去年同期的产量则是1.129亿吨，跌幅达到了24%。此外，主要钢铁生产国在1月的粗钢产量上几乎都出现了两位数下降。中钢协也预计，2009年全球钢铁企业产量将回落10%到20%，但三大矿业巨头的供应能力却会上涨30%到40%。目前，三大矿石巨头的产量都呈增长之势。

    与此同时，安赛乐米塔尔公司董事长Lakshmi Mittal表示，他们希望2009年铁矿石年度协议价格大幅下滑，不能再继续维持2008年的价格水平。之前，日本JFE钢铁公司就表示，希望2009年铁矿石长期协议价格至少跌至2007到2008年的供货水平。业内人士表示，在众多钢铁企业皆盼铁矿石价格大幅下降的情况下，三大铁矿石巨头还能坚持多久是个疑问。


http://intl.ce.cn/zgysj/200902/25/t20090225_18314043.shtml