华资实业定增317亿控股华夏保险

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华资实业[0.00% 资金 研报]拟定增募资316.8亿元用于增资华夏保险，公司将持有华夏保险不超过51%的股权。由此，公司将实现从以制糖业务为主业转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司
⊙记者郭成林○编辑邱江
华资实业今日公告，拟以9.14元/股的价格非公开发行不超过34.7亿股，募集资金总额不超过316.8亿元，扣除发行费用后将用于对华夏人寿保险股份有限公司进行增资。增资完成后，公司将持有华夏保险不超过51%的股权，华夏保险成为公司的控股子公司。
华资实业表示，增资收购完成后，公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。
按照预案，本次非公开发行的发行对象为草原糖业、九州证券拟设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚拟设立的“中信信诚.华实金融投资1号”专项资产管理计划、新时代证券拟设立的“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划、前海金鹰资管拟设立的“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划、郁金香投资。其中，草原糖业为公司控股股东，华资实业部分董事、监事、高管参与认购新时代证券资产管理计划，华夏保险部分高管参与认购九州证券资产管理计划，本次发行构成关联交易。
据了解，华夏保险2006年12月经中国保监会批准设立，是一家全国性、股份制人寿保险公司。截至2015年3月末，华夏保险总资产达1787.26亿元，2014年末偿付能力充足率为174.05%。
目前，华夏保险以万能险为主要产品，兼顾发展传统保障型险种。2013年华夏保险承保保费规模达369.63亿元，行业排名第九位；2014年华夏保险承保保费规模达705.61亿元，行业排名第七位；2015年1-6月，华夏保险承保保费规模达807.45亿元，行业排名跃居第三位。
公司表示，公司主营业务为制糖业务。近年来，受全球经济放缓、市场对糖的需求量持续低迷。近三年来，伴随着大量进口糖的涌入，国内食糖产业竞争格局更加严峻。国内食糖产业供需关系的严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平。近年来，我国保险行业保持高速增长。而公司具备较为丰富的金融行业投资经验，同时长期看好保险行业，期望能够通过本次非公开发行募集资金向华夏保险增资，并成为其控股股东。公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，加大业务投入，将保险业务做大做强，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。


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